这个周末,两则重要消息,惊动了5万亿市值的白酒板块。

  一则消息跟行业老三山西汾酒有关。山西汾酒公告称,董事长李秋喜因到龄退休,申请辞职。多年来,李秋喜对该公司的发展至关重要,被外界称为山西汾酒的灵魂人物。上周四,山西汾酒就被传出换帅的传言,一度导致该公司股价盘中跌停。

  另一则消息跟行业老大贵州茅台有关。有媒体报道称,近期茅台推出了股东购酒的政策,持有100股(1手)贵州茅台股票,就可以购买到2瓶平价飞天茅台酒。数据显示,截至三季度末,贵州茅台共有股东17.53万户。

  已经连续调整多日的白酒股,本周会如何走?

  山西汾酒换帅!李秋喜辞去董事长职务

  12月19日晚间,山西汾酒在上交所公告称,12月17日,公司董事会收到董事长李秋喜的书面辞职报告,因到龄退休,李秋喜申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

  山西汾酒表示,李秋喜在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在公司治理、战略规划、市场建设、品牌塑造等方面作出了重要贡献。

  公开资料显示,李秋喜已在汾酒工作16年,今年已满60岁。他是山西晋城人,1961年9月出生,中共党员,大学文化程度,高级政工师。1983年9月参加工作,历任山西天脊煤化工集团有限公司董事、党委副书记;晋牌水泥集团公司董事长、党委书记;2005年,李秋喜进入汾酒集团,先后担任总经理、董事长;2009年,李秋喜出任上市公司山西汾酒董事长,并于2019年再度担任董事长。此次辞职前,他担任汾酒集团、杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司和上市公司山西汾酒的党委书记、董事长。

  2017年2月,作为山西省国企改革试点之作,汾酒集团董事长李秋喜签下汾酒集团“三年军令状”,约定汾酒集团2017、2018、2019年收入(酒类)增长目标为30%、30%和20%;三年利润(酒类)增长目标为25%、25%、25%。与此同时,山西省国资委向汾酒集团董事会下放八项权利。

  当时,李秋喜放话称,“如因自身原因完不成目标任务,我将引咎辞职。”在签约议式上,李秋喜作出承诺,将身先士卒,履职尽责,团结带领汾酒集团干部职工,迎难而上、攻坚克难,全力以赴、奋勇开拓,确保完成目标任务。如因自身原因完不成2017年目标任务,按照合同约定,将辞去董事长职务。

  从此以后,汾酒走上了快速发展之路。从上市公司山西汾酒披露的业绩来看,2017年至2020年期间,山西汾酒分别实现营收60.37亿元、93.82亿元、118.80亿元、139.9亿元,同比增速分别高达37.06%、47.48%、25.79%、17.63%。归母净利分别为9.44亿元、14.67亿元、19.39亿元、30.79亿元,同比增长56.02%、54.01%、28.63%、56.39%。超额完成了2017年签订的军令状业绩目标。

  今年前三季度,山西汾酒增速加快,期间实现营收172.57亿元,同比增长66.24%;归母净利达到48.79亿元,同比增长95.13%。前三季度,公司省内、外销售收入为68.56、102.71亿元,同比增长47.55、81.67%,占比为40.03、59.97%。

  伴随着业绩的增长,山西汾酒的市值也突飞猛进。2017年初,公司的市值仅200多亿元,如今市值达到3700亿元,2017年至今股价涨幅达到1685%。

  换帅传言曾引发股价暴跌

  其实,在资本市场上,12月16日就传出了山西汾酒换帅的消息,并引发该公司股价异动。

  当时,市场消息称,山西汾酒董事长李秋喜或在近期于集团内部宣布退休,山西省交通厅副厅长袁清茂或接任。而针对该消息,山西汾酒方面表示不清楚情况,一切以公告为准。

  受上述消息影响,12月16日当天,山西汾酒股价大跌,盘中一度逼近跌停,最终收跌6.57%,全天成交额放大至60.9亿元。12月17日,山西汾酒又跌了近3%,最新股价为304.3元,市值为3713亿元。

  李秋喜辞职后,接任者会是谁呢?12月19日晚间,山西汾酒发布公告称,12月17日,公司董事会收到了控股股东汾酒集团发来的《关于调整山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会董事、董事长人选的函》,根据工作需要,推荐袁清茂为上市公司第八届董事会董事、董事长人选。

  山西汾酒称,公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定,尽快召开董事会会议、股东大会对上述事宜进行审议,待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。

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  根据公开资料,袁清茂出生于1969年11月,山西应县人,研究生学历,正高级会计师,1990年7月参加工作。历任太原高新技术产业开发总公司总经理,山西省供销社财务处处长,山西兴合资产经营管理有限公司总经理,山西省供销合作社联合社党组成员、副主任,山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师,山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长;现任汾酒集团党委书记、董事长,山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记。

  对于汾酒的突然换帅,白酒专家蔡学飞向媒体表示,领导层更替往往意味着企业内外部人员与关系的调整,应该说汾酒还需要经过一定的过渡期。但整体来看,目前汾酒发展态势良好,改革进程不会受到太大影响。

  开源证券分析师张宇光、叶松霖、逄晓娟认为,目前山西汾酒改革基本成功,已经建立起较为成熟的管理机制,公司战略方向和执行策略已然清晰,为掌舵者奠定良好基础。换帅后新领导成功的概率更高。

  汾酒经过近几年快速发展,机制成熟,未来方向为品牌价值的复兴,预计山西汾酒2022年在高端化上会有明显进步,实现路径包括聚焦人员营销水平、提升市场管理水平,全力优化产品结构,聚焦资源和精力发力青花复兴版等,从而实现品牌价值感的回归。开源证券表示,公司品牌底蕴深厚,机制和团队成熟,实现品牌向高端回归是长期趋势,看好山西汾酒长期发展。

  茅台放大招!股东可原价买2瓶飞天?

  12月19日,白酒行业老大贵州茅台的一则消息,也引发市场关注。

  据时代财经报道,近期茅台推行了股东购酒政策,持有100股(1手)及以上茅台股票的股东可以以原价购买2瓶飞天茅台酒。

  一位茅台股东告诉时代财经,据其了解,股东可以直接拨打茅台证券电话或者发送邮件申购,只要买了1手股票的股东,就可以购买2瓶飞天茅台酒。该股东表示,自己已经打通官方购酒电话并且成功登记,不过目前还未收到取酒的通知。

  不过,也有股东称,虽然茅台证券部告诉自己可以购酒,但不保证一定能买到。“要看当地直营店的库存情况。”

  截至目前,贵州茅台官方并未公开证实上述消息。而根据三季报,截至2021年9月30日,贵州茅台普通股股东总数为17.53万。若每个股东都能买两瓶茅台酒的话,各地的直营店至少要有35万瓶库存。

  其实,1499元的普通500毫升飞天茅台,在市面上一直都很难购买到。今年6月,私募大佬林园曾在贵州茅台股东大会上表示:“我干什么都买不到这个酒,现在是个大问题。我一年分红几个亿,拿了这么多股票,却要像叫花子一样去求着茅台经销商买酒。”在茅台最困难的时候,我帮茅台卖过很多酒,现在茅台日子好过了,我却要像乞丐一样去求着茅台经销商买酒,希望公司能够考虑股东的买酒需求,给予政策倾斜。

  白酒股后市如何走?

  近期,白酒企业提价的消息也此起彼伏。上周,据渠道反馈,国窖、舍得、口子窖、珍品等酒企部分产品相继提价。随着珍酒提价,市场人士预计后期其余酱酒龙头亦会跟随。

  中信建投表示,前期提到五粮液、剑南春提价或将引发提价潮,目前正逐步兑现。随着珍酒提价,预计后期其余酱酒龙头亦会跟随。在提价效应下2022年白酒增长确定性继续提升,盈利能力也将有所提升。

  近期,已经进入白酒经销商大会密集召开期,对明年规划亦会逐渐明晰,同时由于明年春节较早,酒厂及渠道运作时间相对提前,2022一季度打款发货情况将紧随而至,成为市场重点关注的指标。2021年属地过年对地产酒影响较大,近期部分区域疫情略有反复,或对春节防控政策预期产生一定扰动,建议加强渠道跟踪。中信建投认为,在白酒板块性提价催化及2021年低库存基础下,2022年一季度仍然值得期待,重点推荐高端茅五泸,次高端酒鬼汾酒等。

  申万宏源指出,2021年疫情影响仍然存在,但对白酒整体销售影响已经不大,酒企普遍实现十四五开门红。看好酒企明年一季度开门红表现。1、名酒品牌当前渠道质量高,库存与价格表现优于往同期;2、次高端酒企2021年报表端为2022年留有余力;3、多数酒企不会面临显著的压力;4、酒企普遍存在开门红的需要;5、尽管宏观经济下行压力较大,但高端次高端白酒需求仍有较强韧性。

  国海证券分析师薛玉虎、刘洁铭认为,2021年白酒行业基本面继续稳健向好,酱酒热退潮并没有对行业造成实质影响;当前激励陆续落地、估值切换、政策管控放松、龙头量价调整等催化白酒“年末行情”;2022年,板块向上趋势更明朗,但依然是结构性的机会,高端价位经过多年成长基数已逐渐抬高,未来仍有稳健增长,可作长期配置;次高端将接棒高端实现弹性增长,建议重点把握次高端大趋势,持续看好根基扎实、不断升级的区域龙头。

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(文章来源:券商中国)

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